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1. 基金轉換限同一基金公司之基金始得轉換。
2. 轉換手續費：(每筆轉換交易時收取)
   1. 國外基金：
      新台幣500元(部份基金公司須另收取費用，如：富蘭克林/坦伯頓系列及先機系列基金公司須外收0.5%手續費)。
   2. 國內基金：
      新台幣300元。

＊另國內外基金轉換後之基金手續費率如高於原基金者，須加收該轉換基金間之手續費差額。